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L'automne arrive à Fuchigamori, un paisible village où cohabitent "yôkai" et humains. Buchio entame enfin pleinement sa nouvelle vie de nekomata. Cependant, en le voyant aussi proche de sa famille, Yuri ne peut s'empêcher de penser à son village natal et à ses parents, pourtant convaincue qu'elle les détestait. Les deux amis se disputent, alors que d'étranges phénomènes surnaturels frappent le village : égaré et complètement désorienté, un raijû, une créature de la foudre, retourne sens dessus dessous l'école primaire, tandis qu'un train sans conducteur et avec une seule passagère à bord s'arrête en pleine nuit à la gare de Kisaragi.
Puis, c'est au tour de Yuri d'être projetée dans un autre monde... Une plongée rafraichissante et émouvante dans le monde des yôkai !