1836.
Darkness Falls, petit port du Kansas : Matilda Dixon, sans travail et sans réelle vie sociale depuis la disparition tragique de son époux, comble sa solitude en offrant aux enfants qui perdent leurs dents de délicieuses pâtisseries. Mais l'aura mystérieuse de cette femme lui attire la méfiance et le ressentiment des "bonnes gens". Lorsque deux de ses protégés disparaissent, elle est, sans autre forme de procès, accusée et lynchée par la foule. A tort... 2002. Kyle Walsh vit dans la peur, une peur qui ne l'a jamais quitté depuis qu'il a dû s'enfuir, enfant, de Darkness Falls. Il est le seul à connaître la vérité - à savoir que l'esprit de Matilda Dixon est de retour pour accomplir sa vengeance. Le moment est venu pour lui de se confronter à son passé s'il veut être en mesure de sauver son amie, Caitlin, et le petit frère de celle-ci, avant que la "Fée des dents" ne frappe à nouveau...