Potiron organise une grande fête pour l'anniversaire de son chat Moustache, mais Zim arrive en trombes sans être invité et gâche la soirée. Moustache...
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Potiron organise une grande fête pour l'anniversaire de son chat Moustache, mais Zim arrive en trombes sans être invité et gâche la soirée. Moustache s'enfuie alors à Magiville où il est acheté par le magicien Bavardamus. Oui-Oui et Potiron vont tout tenter pour récupérer Moustache.