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Armand le géant est un égoïste. Pour être sur qu'en son absence, pas un oiseau n'entrera dans son jardin, il a fabriqué un épouvantail qu'il a appelé Paillasse. Mais bien vite, tous les oiseaux du voisinage ont apprivoisé Paillasse qui est devenu leur ami. De retour dans son jardin, Armand est fort mécontent. Que va t-il pouvoir inventer pour transformer Paillasse en un terrible et redoutable épouvantail ?