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Papyrus est un petit pêcheur qui vit en Egypte, au XIIIe siècle av. J.-C., après le long règne de Ramsès II. Il aurait pu vivre tranquillement au bord du Nil, mais les dieux en ont décidé autrement. Ils lui ont confié la tâche de protéger l'Egypte -et plus précisément la princesse Théti-Chéri- des forces du mal du dieu Seth. Dans cet épisode, Pharaon attend la visite du roi des Hittites, Hattusil, pour négocier une paix durable mais il est persuadé que Seth va tout faire pour provoquer la guerre...