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En cette sombre période de haine religieuse du XVIe siècle, François de Malesterre vient à nouveau à l'aide d'Henri de Navarre. Après avoir résolu l'énigme des Trois Livres, il prêtera mainforte à son ami, à l'esprit empreint de tolérance, pour qu'il accède au trône de France et rétablisse enfin la paix dans le royaume. Pour cela, ils devront affronter toutes les machinations de la Cour où sévit la terrible Catherine de Médicis, "la Reine noire", avec ses poisons et les courtisanes de son "escadron volant" qui mettent à son service leur corps et leur esprit.
Une course au pouvoir, jonchée de pièges, s'instaurera avec le redoutable duc de Guise, "le Balafré", qui pour assouvir sa soif de pouvoir n'hésitera pas à ourdir les massacres de la "Nuit Vermeille" : la terrible Saint-Barthélemy. La tolérance triomphera-t-elle de l'obscurantisme et des jeux de pouvoirs ?