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1919. Le voyage qu'a entamé Robert Black pour écrire son roman sur la face cachée des Etats-Unis est sur le point de se conclure. Des horreurs de plus en plus réelles et dérangeantes ont été révélées, et la fin approche pour le jeune homme. Les pièces du puzzle se mettent en place, liant inextricablement notre réalité et les visions terrifiantes de H.P. Lovecraft. Alan Moore et Jacen Burrows achèvent leur recontextualisation de l'oeuvre lovecraftienne.
Cet album contient les épisodes 9 à 12 de Providence.