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Rahan, le chasseur solitaire, vient de rencontrer les chasseurs du clan du Loup, menés par Sanga et la belle Noama. D'abord méfiants à son égard, les chasseurs le fêtent comme un héros lorsque Rahan leur sauve la vie au cours d'une chasse au rhinocéros. Les Loups invitent alors le fils de Craô à une nouvelle partie de chasse le lendemain. Mais quand le jeune homme réalise qui est leur proie, il s'y oppose fermement.
Rahan et les Loups s'affrontent...