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Après avoir encore échoué face à Pételgeuse Romanée-Conti, Subaru Natsuki remonte le temps. Toujours troublé par ce combat sanglant, il élabore donc un nouveau plan avec ses camarades afin de vaincre l'évêque et contrecarrer les sombres desseins de cet être maléfique capable de posséder le corps d'autrui. Pendant ce temps, Emilia, restée au manoir de Roswaal, remarque elle aussi l'étrange présence qui se terre aux alentours et fait son possible pour convaincre les sujets du domaine afin de les mettre en sécurité.
Mais ses origines lui font à nouveau obstacle. La jeune fille, minée par sa propre impuissance, rencontre alors la Lame démoniaque, qui lui apporte un nouvel espoir...