1210, année d'épouvante. Les barons du Nord, sous la conduite de Simon de Montfort, déferlent sur le Sud. Le pape Innocent III veut asseoir son hégémonie sur l'Europe toute entière. La croisade qu'il a lancée afin d'éradiquer l'hérésie n'est qu'un pieux prétexte. Une à une, les villes tombent sous la coupe des croisés. Au coeur d'un été caniculaire, les brasiers s'enflamment, la terre se gorge de sang.
La folie s'empare de Montfort, hébété par ses propres crimes. Le vieux troubadour Guilhem de Malpas - envoyé secret du roi d'Aragon - découvre, effaré, la ruine de son pays natal. Sa route croise celle d'un enfant en quête d'une mystérieuse Dame au Cerf. Cette femme détient-elle la clé du paradis sur terre ? L'enfant semble le croire. Quoi qu'il en soit, il leur faudra agir vite car les hommes du pays de France ont décidé d'assiéger la citadelle de Termes.
Si elle tombe, il ne restera plus au troubadour qu'à composer son Requiem pour la Terre d'Oc.