Retour à Swain County, Cassie Miles : Tandis qu'elle tente de porter secours à des soi-disant randonneurs perdus dans la montagne en feu, Samantha, shérif de Swain County, se retrouve prise au milieu d'une fusillade. Cachée derrière un rocher, elle attend la fin des tirs et constate alors que, dans l'affrontement, un trafiquant de drogue notoire a été abattu. Un peu plus haut sur la colline, elle aperçoit soudain un autre homme.
D'un pas hésitant il s'avance vers elle, et elle manque s'effondrer sous le choc : car, sous son chapeau poussiéreux, elle vient de reconnaître Wade. Wade, son mari, son seul amour. Wade porté disparu un an plus tôt et qu'elle pleure chaque jour. La spirale de l'espoir, Cynthia Eden : Je sais qui a tué ta mère. Abasourdi, Sullivan dévisage Celia et sent l'espoir grandir en lui. Enfin, il va connaître la clé du mystère qui plane depuis si longtemps sur son histoire familiale ! Mais bientôt il se raisonne et, luttant contre la bouffée de désir que la présence de son ex-femme a fait naître en lui, il s'interroge : peut-il vraiment faire confiance à Celia, qui l'a déjà trahi lorsqu'ils travaillaient tous deux pour la CIA ?