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Côté livre. Roméo est un petit clown auguste qui adore faire rire les enfants. Chaque jour, après l'école, il les invite à la grande fête sous le chapiteau de son cirque. Mais le rire des enfants résonne jusque dans la chaumière de la sorcière Croquilaine qui ne supporte pas tout ce va me. Elle décide de mettre au point un plan machiavélique... Qui aura le dernier mot ? Le gentil Roméo ou la méchante sorcière ? Côté disque.
Au travers d'un univers musical éclectique qui va de la pop au jazz en passant par le rock et la country, chacune des 12 chansons nous présente les personnages du conte et illustre l'histoire de Roméo.