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Tsukuné et ses amis se sont infiltrés dans la forteresse de Fairy Tale et doivent affronter un à un les chefs de section de l'organisation. Fangfang se retrouve nez à nez avec Xilong Miao, le chef de la section 4 et également de la famille Miao. Un furieux combat s'engage, mais très vite Fangfang prend conscience de sa faiblesse... Pendant ce temps, Tsukuné, qui a été projeté dans une autre dimension, se retrouve face à un ancien ennemi dont il a gardé un effroyable souvenir !!