Le monde des ténèbres a envahi le monde humain Au cours d'une fête, Kaylee s'aperçoit que tout le lycée est sous l'influence du Souffle de démon. Comment cette dangereuse substance, venue du monde des ténèbres, a-t-elle pu s'étendre ainsi au monde humain ? Qui tire les ficelles, et surtout dans quel but ? Autour de Kaylee, les comportements étranges se multiplient. Même Nash n'est plus lui-même. Déterminée à sauver l'âme du garçon qu'elle aime, et celles de leurs amis, Kaylee s'adjoint l'aide de Tod le Faucheur pour "traverser" dans le monde des ténèbres et tenter d'empêcher le Souffle de faire davantage de victimes.
De l'autre côté du miroir, bien des surprises attendent Kaylee. Il lui faudra notamment déjouer les plans machiavéliques du démon Avari, qui s'apprête à "avaler" , au cours d'un bal rituel, des centaines de jeunes âmes. Mais, pour elle, la pire des épreuves concerne Nash. Nash, touché par le Souffle, et qui se retrouve poussé à la trahir. Nash, qu'Avari retient captif et ne veut échanger que contre l'âme de Kaylee elle-même...