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Il y a 80 ans, une puissante sorcière créa les démons : de redoutables créatures capables d'anéantir l'espèce humaine. Flynn, un jeune garçon très serviable, aide souvent son entourage. Capable de voir l'énergie vitale des créatures grâce à sa magie, il vit des jours paisibles dans les bois avec son acolyte Cold, une petite créature . Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée d'un démon dans son village.
C'est alors qu'il découvre qu'un démon vit en lui. Comment va-t-il retirer le démon de son corps alors que celui-ci tente de le posséder ? Flynn parviendra-t-il à garder le contrôle ou tombera-t-il avant dans une folie meurtrière ?