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Lawrence, un marchand ambulant, rencontre sur sa route Holo, une divinité des moissons à l'apparence humaine, mais aux oreilles et à la queue de loup. C'est le début d'un long périple durant lequel les deux compagnons de route vont petit à petit apprendre à mieux se connaître, sur fond de commerce et d'économie monétaire médiévale. Holo, en possession du Livre interdit, rejoint Lawrence et la troupe de mercenaires de Mully en direction de la ville de Svelnel.
Seulement, bientôt, un corps armé et quatre fois plus nombreux qu'eux se lance à leurs trousses...