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Vers 1582, une terrible guerre civile ravage le Japon. Généraux, grands seigneurs et samouraïs s'affrontent sans merci. Certains d'entre eux convoitent la légendaire Epée de l'Orage, offerte par les dieux au premier empereur. Tadao n'est qu'un jeune paysan sans famille... jusqu'à ce qu'il rencontre une jolie renarde... Il la suivra et son destin basculera, car au Japon, les renards sont souvent des sorciers, ou des magiciens.
Tadao devra affronter assassins et guerriers, avant de trouver, peut-être, l'amour et la paix.