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Nous sommes au XIXe siècle, en Angleterre. Lydia est une jeune fille capable de voir les fées qui, aux yeux de son entourage, passe pour une simple dérangée. Un jour, suite à l'invitation de son père, professeur universitaire, elle décide de se rendre à Londres. Mais en chemin elle se voit entraînée dans un étrange conflit autour d'une épée mystérieuse. C'est là qu'elle fait la connaissance d'Edgar, le descendant autoproclamé du Chevalier bleu, seigneur du pays des fées.
Celui-ci lui demande de l'aider à chercher cette fameuse épée. Dans le même temps, ce même Edgar est soupçonné d'être un dangereux voleur et assassin...