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Dans l'Amérique de JFK, entre espionnage et enquête criminelle, le road-movie tragique d'un père et de son fils centré sur une mystérieuse liste pour laquelle tout le monde est prêt à tuer. Pendant les inondations de septembre 1961, au Kansas, le Clown fouille une maison à la recherche de dossiers importants. L'arrivée de la police complique vite la situation, et une fusillade se solde apparemment par la mort du tueur à gages.
Et pourtant ... quand le propriétaire de la maison revient, accompagné d'Alex Poliac, ses papiers ont disparu, et Alex est convaincu que son éternel adversaire est toujours en vie. Pendant ce temps, l'agent du FBI Laura Kensington est arrêtée pour trahison ...