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L'officier de police Nitta est traqué par Mikajima, un recruteur d'acteurs pour pornos gays. Depuis qu'il a franchi la limite, il n'arrive pas à oublier cette sensation intense, dégoûté de lui-même. Un jour, alors qu'il se rend dans une librairie pour acheter un roman de Mikoshiba, l'auteur qu'il admire, il est accosté par Arima. Pendant qu'ils discutent avec passion des oeuvres de Mikoshiba, Nitta ressent une étrange impression de déjà-vu.
C'est alors que Mikajima apparaît...