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Lorsqu'il est en colère, Luke Watson se transforme en loup-garou. Inquiets, ses parents veulent le mettre à l'abri. Et voilà qu'ils se retrouvent à Trouille-la-Mort, un univers parallèle peuplé d'étranges créatures... Très vite, Luke devient ami avec Rhésus, un faux vampire, et Cléo, une petite momie. Mais ses parents, terrifiés, ne bougent plus de chez eux. Dès lors, Luke cherche à les ramener dans la vie réelle.
Hélas, il doit d'abord trouver le secret pour quitter cet endroit de cauchemar...