Un château magnifique, mais négligé au point de tomber en ruine, des enfants plus ou moins livrés à eux-mêmes, une bande de professeurs aux méthodes des plus farfelues... : voilà ce que découvre Ellen, fraîchement débarquée de son Angleterre natale, à son arrivée à l'Ecole de musique, théâtre et danse de Hallendorf, en Autriche. Hélas, alors qu'elle trouve bientôt sa place clans cet univers magique, la vie de l'école est menacée. A quelques kilomètres de Hallendorf, le Troisième Reich projette son ombre menaçante sur l'Europe. A travers l'amitié de plus en plus forte qui la lie à Marek, un résident de l'école aussi séduisant que mystérieux, Ellen découvre l'horrible réalité de l'Allemagne nazie...