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Antoine grandit au piano, à l'ombre du chaos européen, des mélodies de Debussy aux contretemps de Thelonious Monk, et puis un soir l'amour le trouve au fond d'un bar du Vieux-Lyon, et c'est une valse qu'il joue. Bébé miraculé, Paul, son fils au coeur funambule, étanche sa soif de couleurs à toutes les sources - jazz, rock, punk, hip-hop. Il a un superpouvoir : il voit les sons. Le voilà qui court le monde pour débusquer les moments de grâce, chasseur de cimes et d'éblouissements.
Fille de Paul, petite-fille d'Antoine, rejetonne des années 1980, Chiara, quant à elle, écoute avec la peau, métabolise avec les jambes, dans la révélation de la transe collective. Bientôt elle mixe l'héritage pour mieux le tenir à distance, croit-elle, et dilapide ses attachements. Des pentes de la Croix-Rousse aux lignes brisées new-yorkaises, de l'underground berlinois à la grande lumière du cap Corse, "Variations de Paul" est une épopée du son sur trois générations, une histoire de la musique intime, sauvage, sensorielle, qui dit ses rencontres, ses fêtes et ses descentes, entre émerveillement et mélancolie.
Une exploration inquiète et tendre de la transmission, l'anti-saga d'une famille d'enfants libres où l'amour (et les malentendus) circule dans toutes les tonalités.