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Alléchés par la perspective d'une guerre opposant le Roi de France à Pedro de Castille, les mercenaires et malandrins de toute sorte se massent aux portes de la Cité des Papes, Avignon. Pour épargner la ville, ils réclament une forte rançon. Pour Vasco, mandé auprès de sa Sainteté, c'est le moment de jouer son rôle d'émissaire de la banque Baglioni. Mais, la Cité va recevoir une «aide» inattendue, celle de la «dame noire», la peste ! Malheur à celui qu'elle touchera…