Boris Zakowski est chargé d'une enquête. Au cours de ses investigations, il manipule Nino Lanzani qui abandonne son emploi pour suivre un cirque : "Le Balbar Circus". La rencontre avec Hannah, une saltimbanque qui présente un numéro de magie, va bouleverser Nino. En découvrant que le monde s'appréhende mieux avec le coeur qu'avec l'esprit, Hannah va redonner un sens à sa vie. Nino tombe amoureux d'Hannah et accepte de participer à son spectacle.
Il fait ainsi connaissance de Nelly, la gardienne d'un univers qui échappe à la réalité. Séduit par la jeune fille, Nino est confronté à l'expérience de l'amour dans sa dualité. Jusqu'au jour où, tiraillé entre une femme de chair et une autre de rêve, il devra faire un choix, poussé par l'irruption d'un étranger dans la vie d'Hannah...