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Garde-Hiver est une terre de merveilles : une république démocratique dont le ciel est parcouru de dirigeables, et où les citoyens communiquent avec des créatures marines intelligentes et adoptent des renards télépathes comme animaux de compagnie. Cependant, lorsque les émissaires dépêchés là-bas par Bitterblue, la jeune reine de Monsea, se volatilisent avec leur bateau dans des circonstances suspectes, celle-ci décide de se rendre sur place afin d'enquêter.
Mais très vite, elle-même est portée disparue en mer...