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Après le massacre brutal de sa famille par des chasseurs, Nikkie découvre qu'elle est une sorcière. Accusée à tort de meurtre et fuyant pour survivre, elle finit par s'installer à Riverside Creek, une petite ville en apparence paisible. Fascinée par l'un de ses professeurs de fac, le séduisant Tyee, elle est loin de se douter qu'il est un loup-garou. Et pas n'importe lequel ! Tyee n'est autre que l'ancien Alpha de la meute de Riverside Creek, un loup puissant, exilé...
et un tueur de sorcières. De retour après des années d'errance, ce dernier retrouve peu à peu ses marques, mais la présence de la troublante Nikkie fait ressurgir ses pires souvenirs. Dans une ville hantée par le passé et brisée par la haine entre sorcières et loups-garous, l'attirance entre Nikkie et Tyee devient alors le catalyseur d'une menace qui les dépasse tous...