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1946 : après l'échec du débarquement de Normandie le 6 juin 1944 et un blocage total sur le front de l'Est, le Reich s'est redressé. La guerre se poursuit, plus terrible que jamais, alors que dans le ciel, les armes volantes futuristes des Nazis déciment les avions alliés... Le major Walter Murnau, tête brûlée, homme d'honneur et talentueux pilote se retrouve décoré par un Adolf Hitler atrocement mutilé lors d'un attentat et qui lui inspire crainte et dégoût.
Le voilà publiquement surnommé "Le pilote du Diable"... Le Visiteur est arrivé au QG de la SS, le château de Wewelsburg, et commence à tisser sa toile autour d'Hitler et d'Himmler sous les yeux de Murnau dont il exige la présence. Pendant ce temps, l'équipage du U-boot géant qui ramène l'arme Thor de l'Antarctique, découvre lors d'une attaque aéronavale britannique, à quel point sa cargaison a des pouvoirs qui défient l'entendement.
Et à quel point le Reich est sans doute en train de jouer avec le feu...