San Giuda est un petit hameau de 42 âmes perdu dans les montagnes du nord de l'Italie. Chaque matin, à 10 heures, le traineau de Beppe Formento, qui tient un centre équestre de l'autre côté du bois, arrive avec ses quelques touristes, pour une visite éclair du village avant de repartir d'où il est venu. Tous les jours, sans exception.Imaginez donc la consternation des habitants lorsque, par un matin de novembre, le traineau se présente vide sur la place du village, tiré par un seul des deux chevaux, terrorisé et les yeux révulsés.
Inquiets, trois hommes, dont le prêtre, partent en motoneige voir ce qui a bien pu se passer.Ils découvrent alors des corps recouverts de neige, Beppe décapité et l'arbre gelé tous les ans au canon à neige pour donner aux lieux une aura de mystère, imbibé de sang. Au même moment, Giovanna, jeune psychiatre à l'hôpital de la ville voisine, se réveille la main et les draps tachés de sang. Une cicatrice vieille de 15 ans s'est rouverte de façon inexpliquée.L'enquête commence, piétine, mais la police et le procureur doivent pourtant présenter leurs conclusions.