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Les participants arrivent dans le deuxième terrain de jeu. Après maintes péripéties, Yugi prend finalement le dessus sur Kaiba dans un duel de cartes acharné et plonge ce dernier dans une forme de coma mystique. Grâce à un nouveau procédé, commencent de nouvelles formes de duels : les monsters fight avec des cartes. Un nouvel élève mystérieux arrive dans la classe de Yugi. A l'instar de celui-ci, il possède un pendentif magique et une deuxième personnalité.
Les deux garçons s'affrontent.