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Le Vieux Juif : Au coeur du New York populaire, dans un modeste meublé, un vieux juif parle. Tout seul. Mais à quoi joue-t-il ? Est-il en train de sombrer dans la folie ? Les Marchands ambulants : Shimmel, immigrant fraîchement débarqué d'Europe, rencontre Cornelius, marchand de bananes, sur les docks de New York. En s'associant dans les affaires, ils partent à la conquête du rêve américain. 74 Georgia Avenue : Un soir, Marty sonne chez Joseph, au 74 Georgia Avenue.
Une partie de sa jeunesse s'est déroulée ici. Entre-temps, le quartier a changé. Mais une rencontre surprenante va faire revivre ses plus intimes souvenirs.